Apple n'est plus le client le plus important de TSMC, rivalisant désormais avec Nvidia pour une plus grande capacité de fabrication de puces
Apple perd un peu de son dynamisme dans sa relation avec TSMC, son principal partenaire fabricant des puces qu'il conçoit. Cela inclut le SoC de l'iPhone et les processeurs des Mac et iPad. Depuis plus d'une décennie, Apple est le client principal et le plus important de TSMC dans la fabrication de puces, mais la situation mondiale a tellement changé avec l'avènement de l'intelligence artificielle que l'énorme demande de construction de centres de données dans lesquels traiter toutes les requêtes des utilisateurs a fait perdre à Apple la tête de cette entreprise taïwanaise, le plus important et le plus grand fabricant de puces au monde.
La réalité est que Nvidia a tellement grandi et la demande de GPU conçus spécifiquement pour les tâches d'intelligence artificielle est si élevée que la majeure partie de la capacité de production de TSMC leur revient. Ce n’est pas une question de préférence, mais d’économie. Nvidia doit payer beaucoup plus cher, car les puces qui sont fabriquées pour eux ont une surface beaucoup plus grande et, par conséquent, pour chaque plaquette de silicium fabriquée, il est possible d'en obtenir moins de puces intégrées… mais beaucoup plus chères. Pour TSMC, c'est un cadeau, car avec un effort similaire, ils parviennent à facturer beaucoup plus d'argent. C'est pour cette raison que, comme vous le voyez sur le graphique, elles connaissent une croissance annuelle de près de 36%… c'est une croissance brutale pour une entreprise qui était déjà énorme avant tout cela.
Chez Culpium, ils nous disent qu'Apple ne peut tout simplement pas rivaliser avec l'énorme demande de puces IA qu'ils demandent maintenant à TSMC, et que compte tenu du fait que l'activité iPhone elle-même est gigantesque, évidemment très importante pour TSMC, mais maintenant pas autant que celle des puces de serveur.
La demande de serveurs d'IA spécialisés avec des besoins en énergie et en processus très élevés est si énorme que la demande de mémoire RAM a également augmenté de manière disproportionnée et qu'il n'y a tout simplement pas assez de capacité de production de puces RAM pour la satisfaire. Cela a fait monter en flèche les prix des mémoires RAM et a pratiquement épuisé les stocks pour le marché privé. La grande majorité des puces de mémoire RAM fabriquées aujourd’hui vont directement à ces serveurs d’entreprises comme OpenAI ou Google.
Apple n'aura désormais d'autre choix que de rivaliser plus férocement que jamais pour la capacité de production de TSMC face à cette énorme demande de puces IA de Nvidia et compagnie, en particulier pour les plus petits nœuds de fabrication, qui sont toujours ceux auxquels Apple aspire.
